劉勇和耿三被葉永年(劉向京 飾)軟禁。志勇幫的老大劉志(馬東 飾)和十三省的人無不為之擔憂。葉永年并不直接把志勇幫和十三省交給日本人。他不想成為各山頭的對手，他要讓各山頭今后更堅定地圍靠著他這個大山頭。他也不想得罪日本人，他知道開拓團被打兩次，渡邊絕對不會輕易放過，可他也知道日軍也不會貿然拿土匪開刀。

葉永年心中更清楚的是，如果沒有抗聯，他本人也就不會再被利用了。在劉志和杜國文(劉沙 飾)疏通葉府管家的同時，日本特務雪琴(潘藝心 飾)也在假裝積極地主張采取行動，意在趁亂查清匪情，同時也想借機摸清地下黨的組織情況。她的建議遭到了地下黨負責人劉署長的反對。渡邊親自介入對開拓團事件的調查，那把大刀的來歷成了追查的線索。

正在為耿三著急的十三省兄弟感到大車媳婦有危險，杜國文立刻讓小秀才(葉靜 飾)把大車媳婦“抓走”。查刀的線索斷了，渡邊意識到十三省的背景有重大嫌疑。日本特務通過馬掌鐵的渠道查出了喬記鐵匠鋪。喬亮被捕。形勢對十三省非常不利。