張天強(張天其 飾)在于寶山門口偷聽到于寶山已經派人殺掉劉華航(林江國 飾)的事情，張天強就趕緊趕往酒樓去救劉華航，劉華航察覺到有人要對自己動手，就放慢腳步，慢慢靠近此人，隨后劉華航反應迅速躲過了子彈，但是殺手立刻拿出刀，刺傷了劉華航的手腕，幸虧劉華航上過戰場，功夫了得，才將此人降服。這時，張天強及時趕到，看到劉華航并沒有受多大傷，自己也就放心了，于振江和幾位堂主聽見槍響也從房間里出來了，劉華航去誤以為是于振江派人殺自己，誤會了于振江。隨后，于振江把殺手帶回家審問，最后的只是自己的兒子派去的殺手，于振江狠狠地打了于寶山一個耳光，還覺得于寶山不爭氣，丟了于家的臉面。

劉華航在回家的路上，在電影院門口碰見了馬青萍(林源 飾)和黃宗楊剛看完電影出來，馬青萍看見劉華航的手受傷了，就趕緊拿出手帕，先暫時給劉華航包扎起來。包扎完后，劉華航也不便打擾兩人的約會，就匆匆離開了。回到家后，劉華航抱起自己已故妻子的照片，坐在沙發上睡過去了，張天強買了受傷的藥來送給劉華航，看見劉華航睡著了，就輕輕放下藥，自己離開了劉華航家里。馬向魁知道是國民黨綁架自己女兒以后，就決定和于振江、李(車勝元 飾)德林聯合起來，先干掉國民黨，于振江知道馬向魁和自己統一戰線后，就趕緊把好消息告訴木村，于振江決定和日本人一起雙管齊下，日本人幫助于振江殺掉劉華航，于振江聯合馬向魁除掉國民黨。

第二天，劉華航沒有去局里上班，而是直接來白小鳳的店里幫忙，白小鳳看到姐夫來了，就趕緊包餃子，好讓姐夫好好吃一頓，白小鳳在一旁包餃子，劉華航在旁邊打下手，不一會兒，餃子很快就出鍋了，白小鳳和劉華航兩人一起吃餃子，而且還配上白酒，兩人有吃有說的，白小鳳知道姐夫前兩天受傷了，就卑微的求著姐夫不要再干這種沒命的工作了，并請求姐夫能和自己一起離開奉天，兩人去一個和平的城市里生活，但是劉華航拒絕了白小鳳的要求。隨后，劉華航吃完飯就離開了。

于振江和日本人聯合端掉國民黨老窩的事情交給了姜大義，姜大義和日本的小野君一起商量戰術，日本人攻下正門，姜大義帶人從后門攔截。兩人商量完后，姜大義來給于振江匯報情況，而張天強一直跟蹤姜大義，才發現姜大義早已經脫離自己，投奔于振江了。在賭場里面，姜大義和其他兄弟們一起安排好下午三點整除掉國民黨的事情，恰好張天強進入房間，姜大義就終止了談話，當著張天強的面就離開了房間，張天強發覺姜大義不對勁，就找來幾個弟兄問情況，其中一個叫三兒的弟兄就實話告訴了張天強全部實情。張天強立刻打電話告訴劉華航，于振江要端掉國民黨的事情。劉華航趕緊告訴趙慧卿(劉叢丹 飾)，可就在兩人接通電話，國民黨黨部的電話線全部中斷，劉華航在打電話時就打不通了，急壞了的劉華航來找馬向魁，馬向魁也參與此事，就讓劉華航不要插手此事，指不定是幾個匪徒沒事找事的，而馬向魁通知全部人員，下午上級要來例行檢查，全部人員不得擅自離開。劉華航看到馬向魁拿此事不當回事，就打電話告訴黃宗楊，黃宗楊公務繁忙也離不開。劉華航就決定翻墻出去和張天強一起去救國民黨，兩人先是綁架了姜大義，再叫上弟兄們一起去救國民黨。

這時，日本人準時準點包圍了國民黨黨部，看準時機，日本人直接殺進國民黨黨部，搞得國民黨人員人心惶惶，最后死傷無數，就剩下了趙慧卿和兩名下屬，就在千鈞一發的時候，劉華航和張天強帶領弟兄們闖進國民黨并殺光全部日本人，救下趙慧卿。趙慧卿看到是劉華航及時出現救下自己，心里非常的感激和開心。隨后，趙慧卿將以自己的名譽向于振江和馬向魁表示感謝，以保全劉華航和張天強的性命。