趙慧卿(劉叢丹 飾)知道了大街上愛國青年大肆宣揚反對內戰，就想查出幕后主使是何人，但是一想到現在再安插人手去呂杰的學校有點太晚了。所以，趙慧卿打算從于振江的手下挖人，而于振江手下有一名以前是自己鄰居的小男孩剛子，趙慧卿就想辦法找到他，并給了剛子一大筆錢，拉攏剛子跟著自己干，剛子看到趙慧卿如今這么飛黃騰達，就爽快答應了。趙慧卿讓剛子假裝愛國青年，并混進愛國青年的隊伍中找到共產黨分子。

劉華航(林江國 飾)勸阻張天強(張天其 飾)無果，就決定分別帶著隊伍去夜總會和日租界抓人。一組人去日租界門口悄悄逮捕，劉華航帶著親信小唐來到夜總會，兩人喝酒的時候，在服務員面前故意提到張天強的名字，服務員一聽到是張天強的朋友就對劉華航特別的客氣。隨后，劉華航假裝自己煙癮犯了，服務員立刻帶著劉華航來到夜總會后面的房間內，然后去給劉華航準備大煙，這時小唐出去帶了一隊人手直接闖進夜總會，并逮捕了所有散播煙土以及眾多煙民，劉華航離開后還將夜總會查封了。第二天張天強知道后，對于劉華航做事的態度非常的生氣。

警察局監獄里面，監獄長貪污行賄，經常克扣犯人吃飯的銀票，而且還將犯人的三餐變成了兩餐。但是于振江的飯食，監獄長準備的特別用心。于振江在吃飯的時候發現自己和其它人吃的不一樣，就帶著自己的人大鬧監獄，監獄長鎮壓不住于振江，就趕緊稟告黃宗楊，黃宗楊知道后并沒有偏袒監獄長，還將監獄長狠狠地臭罵一頓。

哈爾濱那邊三番四次的邀請劉華航去視察工作，順便多宣傳禁毒的事情。本來這件事情是呂杰或馬青萍(林源 飾)去，但是最近國民黨死死地盯著兩人，劉華航害怕兩人暴露身份，就打算自己親自去。趙慧卿得知劉華航要去哈爾濱的事情后，就趕緊派人去跟著劉華航一起去哈爾濱。同時，趙慧卿還將此事告訴了張天強，張天強害怕自己被人當槍使，打算先靜觀其變。