學校校花崔敬美獨自在舞蹈室練習時，心臟驟停死亡，死相恐怖。周圍同學朋友都發現她最近情緒不穩，經常自言自語。而另一名少女徐敏貞在學期中突然跑去菲律賓，三個月后割腹死亡。眾人懷疑徐敏貞案件與販毒有關。調查出有類似經歷的女性。韓娜英(全孝盛 飾)正在打聽自己為何可以附身于鄭夏玧(河戀姝 飾)。從崔敬美和徐敏貞的聯系人中都共同存在的電影明星高敬斌。尹處容(吳智昊 飾)和韓娜英找到高敬斌所在拍攝地，高敬斌卻突然精神失常，跳樓自殺。尹處容在案發地發現高敬斌吸食的毒品，發現此種毒品會產生極強的副作用，令人出現恐怖幻覺。　　經過幾番調查，確立三人都和毒品有關系。高敬斌郵箱被登陸，追蹤到大學生梁賢洙。從梁賢洙口中得知死亡崔敬美和高敬斌皆是F ON成員，也指出另一位F ON成員鄭都英。鄭夏玧和梁賢洙假扮情侶進入F ON派對，講竊聽器安裝在鄭都英身上。鄭都英和李再勛兩人對話，但非法進入聚會的鄭夏玧被發現，李再勛迅速逃離現場，而吸食藥品的鄭都英死亡。正在大家都無證據而無法正式逮捕李再勛，鄭夏玧獨自來學校找李再勛，但卻對李再勛無可奈何。尹處容卻發現殺害崔敬美和高敬斌的另有其人。通過調查，尹處容鎖定了韓國大研究室的徐昌民。許昌民受李再勛威脅制造新毒品，但無意中發現自己的妹妹徐敏貞正在吸食自己研制的毒品，許昌民將妹妹困在房間卻被她意外逃走，最后被李再勛利用，不幸死亡。許昌民懷著復仇的目的約見李再勛，尹處容等人出動追蹤李再勛，卻意外跟丟。　　韓娜英跟隨李再勛找到許昌民藏身地，想要告訴尹處容，卻再次意外附身于鄭夏玧。李再勛和許昌民在秘密藏身地廝打，李再勛出現幻覺，徐敏貞鬼魂出現。許昌民對妹妹感到愧疚，尹處容出現制服李再勛。而韓娜英為了知道附身于鄭夏玧的原因，找到算命神婆詢問原因，神婆告誡韓娜英要保持平衡，而韓娜英也發現自己似乎開始變得更加透明。李再勛找來惡魔律師韓奎炯做自己的辯護律師。