鄭夏玧(河戀姝 飾)被韓娜英(全孝盛 飾)附身，約韓泰慶一起看電影，不料韓泰慶約了眾人一起看電影。尹處容(吳智昊 飾)和記者好友白勝燦一同喝酒敘舊，不久后，尹處容得知白勝燦酒駕死亡的消息。尹處容調查白勝燦的遺物時，意外發現一張寫著地址的照片。尹處容根據照片地址，找到廢棄的韓光孤兒院，原來一群兒童鬼魂躲在房間里，他們似乎在訴說著什么冤情。尹處容來到白勝燦生前工作的公司，想要調查此案件，卻和公司員工起了沖突，被警方逮捕。　　白勝燦同事主動找到尹處容，將白勝燦生前調查韓光孤兒院一事告訴尹處容。尹處容在廁所遭遇蒙面黑衣人的偷襲，黑衣人暗襲失敗逃走。經過調查得知兩年前韓光孤兒院發生火災事故，死了七名兒童，另一名小孩金韓乙被領養，但六個月后也死亡，尹處容等決定對此案開展調查。另一邊E&K公司楊玄茂室長約見姜基容，請求姜基榮制止特殊案件專案組調查此案件，卻遭到姜基榮拒絕。尹處容和鄭夏玧一同來到孤兒院，一個小女孩閔智媛的哥哥閔智星正是被燒死的其中一個小孩。卞郭真在調查收養金韓乙的夫妻時，也感到一絲怪異。韓娜英找到鬼魂閔智星，了解了整件事情的經過。尹處容無意將小女孩閔智媛帶回警局，眾人都熱情接待。此時，韓娜英將閔智星非意外死亡的事實告訴他。閔智媛突然病倒，醫生告訴尹處容，閔智媛患有小兒糖尿病，院長趕來醫院接回閔智媛。中央地檢特殊一科南熙俊找到姜基榮，要求停止調查，也遭到姜基榮拒絕。姜基榮鼓勵組員對E&K公司進行調查。經過調查發現E&K有針對小孩進行非法臨床試驗的嫌疑。一群人到福利院帶走了所有的小孩，韓智媛打電話告知尹處容，當尹處容趕到孤兒院，發現院長正被吊死，突襲的黑衣人再次出現。兩人扭打，黑衣人被刺傷逃跑，尹處容也受重傷。　　根據風車的指引，尹處容找到孩子們藏匿地點。韓娜英再次附身鄭夏玧身上，帶領其他成員來到兒童藏匿地。尹處容為自己無法解救韓智媛難過，但是卻意外發現韓智媛躲藏在垃圾桶中。小孩全部得救，案件告破。惡魔律師韓奎炯在法庭上為真兇辯護，公然挑釁警察和檢察官。