王妃為了保全吳應麒(劉學義 飾)的命，她將內奸的事情告訴了三師父。三師父得知內奸后與晉王兩人多加商量，看向慈煊的眼光有了些許異樣，慈煊上前查問，晉王卻不透露其他，慈煊認為晉王定是有事瞞著他。

石青鴻將平西王給晉王的信送到了草屋里，吳三桂(劉立偉 飾)邀請晉王去他軍營商談要事，晉王認為現在吳三桂的妻兒都在他們手上，吳三桂不會輕舉妄動，這場鴻門宴他是去定了。慈煊分析了眼前的局勢，他也認為晉王此去不會有性命之憂。晉王表示慈煊的機敏過人乃是他之幸，如果日后能胸懷若海，不計較個人得失更是他的幸運。慈煊聽此只認為晉王今日的話似乎話中有話。

易歡滿足地吃完了眼前的甜食，她擔憂起了遠在滇都執行任務的慈煊，康熙(秦俊杰 飾)安慰著易歡，慈煊身懷絕技一定會平安無事。易歡心內卻對慈煊產生了愧疚感，這短短的相處時間，她發現自己對康熙又再次割舍不下。

吳三桂和晉王兩人坐在了一起，吳三桂告訴晉王他已經掌握著明珠谷的一切，而之所以留著他們是因為他對大清朝廷不放心，他必須留著這些反清力量來牽制大清，如果時機成熟的話還可以與明珠谷合作。晉王對著吳三桂的合作起了好奇心，吳三桂表示合作有分兩種方法，第一是相互不干涉，第二是一起合作，找出寶藏起兵叛變，一起打天下分國土。

如果這兩種方式晉王都不答應的話，吳三桂就會一道密奏將這些事情都告訴康熙，到時候他們兩方就會兩敗俱傷，康熙坐收漁翁之利，他相信這種局面晉王也不愿意看到。晉王聽完只道前明永歷帝(黃海冰 飾)是吳三桂所殺，他無法和他合作，吳三桂卻認為他們目前應該先一致對外，至于內部的矛盾日后自己解決便是。

兩人一番談話后，晉王的意思也表明得很清楚，他愿意與吳三桂一起合作。吳三桂表示現在的真鑰匙和真銅匣都不知所蹤，他們兩方可以各憑手段找到鑰匙和銅匣，然后匯總在一起打開，寶藏進行分成之后，兩方一起合作起兵叛變，攻打天下，晉王聽此也同意了吳三桂的意見。

倩影和樊夫人在為五師父收拾遺體，兩人從五師父身上找到一塊令牌，慈煊看過令牌后便馬上拿給了晉王查看，這塊令牌是鰲拜特制的領牌，這就說明五師父是鰲拜安插在明珠谷的奸細。這時，倩影和樊夫人前來告訴眾人，吳三桂再次發起了進攻，晉王只道他已經與吳三桂達成條件，他們可以留下吳應麒和王妃，然后從北面突圍。

晉王將倩影和默聲繼續安排在滇都，監視著吳三桂的一舉一動。慈煊想將五師父入土為安，晉王本是不同意，但他聽到慈煊的一番話語只道太子重情重義，日后一定會以大局為重，以天下蒼生為重。慈煊聽到晉王的話卻感到了蹊蹺，他總認為晉王的話里有話。

易歡將自己繡完的荷包送給了康熙，康熙對著荷包上的繡功忍俊不禁。易歡滿心期待地問康熙是否會將荷包佩戴在身上，康熙只道荷包他會貼身收藏，但佩戴在身上有失體統。易歡心中有些黯然，原來康熙終究只是皇上，不是她的龍小弟，她在康熙的心中終究也只不過是有趣罷了。

云南滇都，眾人將五師父埋葬之后，六師父向眾人告辭，她要回山西繼續追殺裘貴。待六師父走后，晉王和三師父這才將內奸的身份告訴了慈煊，原來內奸就是六師父。秦氏(王藝禪 飾)告訴了晉王內奸是一個武功極高，且多年傳遞消息的女人，他們兩人排除過在場的這幾個人，唯一一個可能的就是六師父雪衣居士(姜鴻 飾)。

六師父常年在外執行任務，所以也經常暗中向吳三桂傳遞消息，倩影和默聲的身份是她透露的。除此之外，殺害五師父的人也是六師父，她是第一個進入廂房的人。當時極有可能是五師父中了呆若木雞散，六師父假裝發現尸體，將她的身體翻過來，在那一瞬間把匕首插在了五師父身上。