小泉責令慕容聞(黃達亮 飾)交代酒會上炸彈的事，矛頭直逼無瑕。小泉向工部局申請了逮捕令，上門抓拿無瑕。慕容聞為救女兒，準備全家逃離上海，哪怕和日本人血戰一場也再所不辭，一帆勸慕容聞將無瑕交給共產黨。慕容聞決定不再阻攔無瑕，請求祝炳卿協助他送無瑕去投奔共產黨，父女倆淚別，慕容聞將無瑕從小到大的照片送給她，無瑕感動不已。方滔等人為明天營救無瑕而部署行動計劃。重慶方面電令方滔，送特赦手諭的密使很快到上海，此情報也被馮如泰(白凡 飾)截獲，小泉命令馮如泰一定要將特赦手諭搶到，以此騙取秦文廉(施京明 飾)的《日汪密談》備份膠卷。方滔知道小泉對他的行動了如指掌，他思索著怎么樣保護密使和手諭。秦文廉因為上次行動計劃的失敗，被日本人盯得更緊，方滔根本無法展開進一步的行動。江虹求助祝炳卿，曉以大義，以民族救亡的重任感化祝炳卿，他終于同意再次冒險帶方滔混入秦家。耿玉忠護送無瑕到了共產黨在城外的地下交通站，第二天早上卻發現那里一條狗突然不見了。