方滔在碼頭看見秦嵐，發現她竟是化名為李潔在軍統培訓班的同學，江虹要方滔將情況告訴馮如泰(白凡 飾)，讓軍統方面了解秦嵐的底細。重慶發來電報，秦嵐所在的香港行動組在暗殺汪精衛失敗后，全部遇難，只有秦嵐下落不明，重慶要求馮如泰小組甄別秦嵐，方滔主動要求接近秦嵐，相約秦嵐在咖啡館見面，并綁架了她，交由馮如泰審問，秦嵐聲稱沒有背叛組織，來上海只是勸秦文廉(施京明 飾)不要和日本人、汪精衛合作下去，馮如泰要求秦嵐策反秦文廉，不惜任何代價弄到日汪密約內容。秦文廉見日本人對他防范很嚴，無奈只好找馮如泰合作，要求將他一家送到安全地方，還要有蔣介石親手簽發的特赦手諭做護身符。方滔發現日本人有批貨入庫卻沒有填寫單據，江虹讓老田帶人混進倉庫，結果發現大量法幣，老田藏了一沓在廁所水箱。石井到書寓強行要見舒鳳，發生爭斗，打傷多人，被祝炳卿強行帶走。秦文廉告訴秦嵐，已經同意和重慶合作，把日汪協議原件偷出來，拍成照片交給重慶，要秦嵐跟方滔學習拍照。石井思念舒鳳，要求方滔陪同一起去書寓，方滔一口答應，石井也為方滔走進碼頭廁所提供了方便。