監視 麥客(劉愷威 飾)的特務說及報上百合子選美之事，麥客聽后心生一計，藏下報紙并回應山口營救計劃，兩人潛夜逃走，然而麥客卻不回基地只帶著山口往海仁杰(司源 飾)巡捕房方向開去，山口發現被麥客識破反間計，兩人在車內打斗起來，車子直直撞向巡捕房……麥客被趕到巡捕房的薰子帶走，海仁杰信守承諾，將麥客塞給他的那頁登有選美比賽通告的報紙轉交到 紅葉(隋俊波 飾)手里。紅葉與隊員們仔細研究上面的報道，得知滿映明星百合子也要參加這次比賽，紅葉領會了麥客的意思，明白要救麥客就要從百合子入手。吊兒郎當的婁方躍這次表現得尤為積極，主動提出要幫大伙打通關系，安排一名隊員以佳麗身份參賽，方便所有人混入會常

藤原薰子(端木崇慧 飾)被藤源浩派出新任務，百合子將參加幾日后的選美大賽，由藤原薰子全程保護百合子的安全。藤原薰子只得暫時放下審訊麥客的事，將精力轉至百合子身上。

選美當晚， 白鴿(文夢洋 飾)化身佳麗參加比賽，趁化妝時間與百合子套近乎，引來保護百合子安全的薰子的警惕與敵視。紅葉與 小青(趙兆 飾)交替制造險情，令薰子感到有人欲暗中行刺百合子，于是對百合子更加寸步不離。薰子的謹慎遭來百合子的冷嘲熱諷。

小青利用給百合子送京劇服裝的機會，偷出百合子心儀的平安符，百合子發現平安符不見，心神不寧，小青撤離之際，被薰子發現，薰子本能反映有問題，緊追不舍，小青好不容易擺脫了薰子的跟蹤，虛驚不已。

比賽的最后一輪環節是才藝表演，薰子因不放心百合子單獨上臺，強行要求百合子上臺表演時自己也要在場，百合子不同意， 黃佳音(朱子巖 飾)假扮成化妝師在一旁慫恿兩人一同登臺，百合子欣然接受。

化妝之際，薰子發現脂粉有問題，為時已晚，百合子攜手“薰子”共同演出京劇《白蛇傳》選段，大獲成功，然而其實此薰子已非彼薰子，而是紅葉假扮，只是扮上京劇臉譜后，連百合子都不能認出。真正的薰子早在化妝時就被迷暈，被藏在戲用箱子里偷偷送走。此次選美的真正目標不是百合子，而是薰子，薰子再一次被紅葉設計的障眼法打敗。