麥客(劉愷威 飾)傳來訊息，希望 紅葉(隋俊波 飾)代為尋找李非白，通過海仁杰(司源 飾)的幫忙，得知李非白正好搞地下電臺，被海仁杰手下抓個正著，紅葉向海仁杰坦言，李非白也是抗日志士，請海仁杰想辦法放了，海仁杰深感頭痛，因為人剛剛捕獲，76號便傳來要求引渡李非白的公文。

紅葉急忙前來秋生(張殿倫 飾)住處找 小青(趙兆 飾)，并告知小青，準備營救李非白的行動計劃，秋生暗中聽到了兩人的對話。

秋生的行蹤進入了眾隊員的監視中，小青仍力信，師兄不會出賣自己與日本人有瓜葛。薰子得到消息，不知此消息是否屬實，詢問對隊員脾性頗為了解的婁方躍，婁方躍深信以紅葉的脾氣，一定會去救李非白。薰子等人守在引渡現場等待幽靈隊出現，出乎薰子意料的是，紅隊最終沒有出現，而李非白也被掉包救走。

原來正是紅葉事先預感了薰子的陰謀，實施計中計，故意讓秋生偷聽成功，只要薰子出現在引渡現場，就能證明秋生是內鬼;同時紅葉找到海仁杰幫忙，暗中對李非白進行掉包，希望借機試出秋山紅葉的計中計達到一石三鳥的效果：使秋生暴露了內鬼身份，救出了共產黨人李非白，也粉碎了薰子利用小青對秋生的情感撲滅幽靈隊的陰謀。

小青知道真相，感到萬分愧疚，參與到紅隊抓捕秋生的行動中。關鍵時刻秋生聲淚俱下求情。面對責任和情感的兩難選擇，小青最終還是痛苦地選擇了后者，私放秋生。