齊拉拉(李添諾 飾)化妝以后，冒充保定保密局的專員，去找馬五爺，結果被馬五爺徒弟追打，被當成特務，被解放軍抓了起來。

　　郝平川(張雋溢 飾)把齊拉拉取回來，并從馬老五家里收出了兩公斤炸藥，據馬五爺交待，段飛鵬(國永振 飾)要發展他當特務，今天他收到段飛鵬的信，有一個保定口音的人前來取軍火，沒想到前來取軍火的人就是齊拉拉，郝平川感覺齊拉拉是被人陷害。

　　春喜給齊拉拉做了好吃的，其中有一道菜叫蟹黃豆腐，齊拉拉發現，春喜做得菜真好吃，除了給他做了好吃的，春喜還給他唱了一個小曲，齊拉拉聽得都呆住了。

　　齊拉拉美滋滋地哼著，春喜剛才唱的小曲回家、在路上被幾個自稱保密局的特務給綁架了，特務們把他帶到一個地方，過了不久，宗向方(王驍 飾)也被他們綁來了，特務想讓齊拉拉去監視鄭朝陽(張譯 飾)的一舉一動，被齊拉拉嚴詞拒絕了。

　　特務們轉頭走向宗向方，問他是怎么想的，愿不愿為他們服務，見他沉默不語，特務們立刻把他拉了出去。齊拉拉聽到外面的槍聲，以為宗向方遇害，氣急敗壞的要和特務同歸于盡，郝平川急忙跑過來制止了他，原來這是郝平川演的一出戲，想以此來試探他們。

　　宗向方冷靜面對毫無破綻，郝平川認為他值得懷疑，齊拉拉的堅貞不屈，讓郝平川感覺他是好樣的，羅局得知此事后，狠狠地將郝平川訓斥一頓。

　　段飛鵬告訴鄭朝陽，馬五爺反水了，他們派去取炸藥的人被抓了，存在馬五爺那兒的炸藥全沒了，鄭朝山(黃志忠 飾)決定讓馬老五要付出代價，并讓他通知喬杉趕緊撤離。

　　喬杉在家里放音樂，故意干擾眼鏡的監聽，眼睛派去跟蹤他的人，沒有發現問題，回來向眼睛匯報，眼鏡讓他繼續盯著，時間久了肯定能發現問題。

　　喬杉從咖啡館出來，發現身后有人跟蹤，他又機智地返了回來，然后來了一個金蟬脫殼，和拉黃包車的互換衣服逃走，眼睛抓住拉黃包車的后，才知道上當。郝平川認為喬杉的逃走，多門(高亮 飾)應付主要責任，并又開始說舊警察的壞話，多門進來正好聽到，但沒有和他計較。

　　馬五爺得了癲癇，在醫院住了幾天，就回摔跤館，晚上有人敲門，他打開門以后，門外就沖進來一個蒙面殺手，只幾個回合，馬五爺就被殺死。馬五爺在家中被殺，鄭朝陽等人勘察現場，發現一張桌子被砸壞，馬五爺在遇害之前，應該將兇手摔了一跤，他的傷口是被人抹了脖子。

　　鄭朝山給馬五爺做尸檢，他告訴鄭朝陽，馬五爺是先被麻藥針劑刺傷之后才遭受的暗算，懷疑暗算馬老五兇手，可能是個女人，根據他提供的線索，鄭朝陽讓人立刻去查，和馬老五有關系的女人。