宗向方(王驍 飾)向鄭朝山(黃志忠 飾)打聽喬杉的下落，見鄭朝山敏感地看向他，他只好把話咽回去了。喬杉被段飛鵬(國永振 飾)藏起來養傷，在他養傷的地方，布置了一個個拌雷，他的傷勢剛有所好轉，宗向方突然摸過來將他勒死，然后把他吊起來，制造了一個自殺的現場。

　　羅局長找鄭朝陽(張譯 飾)談話，主要是關于他哥哥的問題，鄭朝陽當即表明態度，如果他哥哥真是特務，那該抓就必須抓，羅局聽了很欣慰。

　　鄭朝陽拎著行李離開鄭朝山家，說局里的單身宿舍分下來了，鄭朝山明白他離開的目的，直接告訴他，等一切都弄明白就好了，鄭朝陽告訴鄭朝山，真城咖啡館的經理喬杉自殺了。

　　鄭朝山質問宗向方，為什么要殺喬杉，沒等宗向方否認，他就把證據說了出來，喬杉是海軍出身，就是自殺也不會打那樣的結，他殺喬杉的手法，只是在段飛鵬那里現學現賣，說著用刀挑起一塊肉，遞到宗向方的面前，宗向方被鄭朝山嚇得膽戰心驚。

　　鄭朝山告訴羅局長，經過調查，可以確認中宗向方就是一個特務，至于屬于哪一個級別還不確定，但現在不建議動他，只有讓他動起來，才能知道敵特的下一步行動。

　　深圳被逮捕的大特務戴云鵬，交代自己奉命護送一個叫李能的殺手到北京，李能是國民黨的金牌殺手，他的槍法百發百中，他來北京的目的就是要刺殺我黨的重要領導。

　　大先生叫來段飛鵬，讓他去會見李能，并讓他對鄭朝山隱瞞此事。段飛鵬給李能送去武器彈藥，他感覺新來的特務，不止李能一個人。段飛鵬走后，從李能身后的屋里出來一個人，那個叫張山，張山看著鄭朝陽的照片不屑的說，就是這個人呀，還以為他有三頭六臂呢，他接到的任務是刺殺鄭朝陽。

　　段飛鵬把大先生交給他任務的事告訴了鄭朝山，鄭朝山對大先生越級指揮有些不滿，因為他才是桃園計劃的指揮者，為了安撫他，大先生答應讓他去見李能，以后李能歸他指揮，并提醒他，他弟弟現在已經開始懷疑他了，以后不要我行我素。

　　鄭朝山離開以后，有一個人坐到了大先生身邊，大先生讓他依然按計劃行事。鄭朝山告訴段飛鵬，喬杉的事到此為止，宗向方殺喬杉只是為了自保，而不是背叛組織，讓他全力把和李能一起來的那個人的身份調查清楚。

　　李能的藏身處被多門(高亮 飾)和齊拉拉(李添諾 飾)發現，兩個人趁著李能外出，秘密潛入李能的住所，找到其即將到北海后門和鳳凰行動組見面的相關線索。

　　鄭朝陽、白玲(潘之琳 飾)等人分析，李能很可能藏身在地下煙館，浴池等公共場所，于是他們就進行了排查。他們剛發現了李能的蹤跡，鄭朝山突然出現在現場，鄭朝陽看到有一輛車，突然撞向鄭朝山，趕忙跑過去一把將他推開。

　　李能發現情況不對，轉身離開了。楊教授摘掉口罩，恨恨地砸了一下方向盤，剛才就差一點，可惜沒能撞死鄭朝山。