泰山老奶奶知道石敢當(張子健 飾)殺死了毒蜂怪后，把隱形三葉草送給了石敢當。

待石敢當回來之時，已是第十日清晨。正是皇帝與敖申約定交出三千九百九十六名陽男姹女和童嬰之期。這時敖申已經向皇城方向飛去了。敖申沖入宮禁之中，連噴火焰，蜃、巨蝎(梁亦蕓 飾)等妖怪在旁給敖申助威叫好。皇帝無法，只好交出陽男姹女。敖申稱，需明天清晨湊足剩余之數，否則全城老少玉石俱焚。

這時石敢當正好趕到皇城。蜃和巨蝎認為敖申已經失去作用，不如讓他殺死石敢當或者當替死鬼，因此離開留下了敖申一人。敖申與石敢當奮戰，石敢當拿出隱形三葉草，趁敖申不備之時取走了他的龍珠。敖申的原身摔到洛河岸旁，在朱半斤(鐘衛華 飾)舉起鍘刀正在殺他之際，敖申留下了眼淚。原來敖申想到姑父的血仇難報，不禁傷心落淚。石敢當聽完敖申的故事，給了敖申幫助自己去蜃的老窩就兩千多百姓的機會，來換取自己的性命。

石敢當、敖申、朱家兄妹一同前去首陽山捉妖。在途中石敢當勸說敖申要有底線和原則，不要為非作歹。這時楊戩(錢雁秋 飾)出現，讓石敢當同他一起去天庭驗明正身，證明自己不是蜃。石敢當拒絕后，石敢當四人和楊戩作戰，然而楊戩實力超凡，為石敢當四人所不能及。在楊戩要殺死石敢當之際，石敢當四人爭相赴死。楊戩望著眼前講義氣重感情的這些人，對他們是否是妖孽產生了懷疑。