石敢當(張子健 飾)等人引波元水軍向南方沖去。猛地南方平地火起，將波元水軍的眾怪包裹在烈火之內。烏龍這才明白石敢當等人原是奸細。但為時已晚，烏龍對石敢當等人已為魚肉，任人宰割。之后，石敢當和敖申又分別幻化馬溫和烏龍。他們假裝報喜，將蜈蚣精騙到敖閏處，把其捆綁了起來。朱半斤(鐘衛華 飾)也將烏龍的蝦兵蟹將一網打盡。楊戩(錢雁秋 飾)放出三昧真火，蜈蚣精轉化為灰燼。敖申和父親敖閏也冰釋前嫌，和好如初。石敢當一眾人來到蓬萊，卻發現空無一人。東華帝君告訴他們，靈兒月前離開蓬島，至今沒有下落。白蓮花(張曉辰 飾)和碧游也都在尋找靈兒。靈兒此時正在世間流浪，蓬頭垢面行似乞丐，在路上偶遇了一個刁蠻的女生陳五真。這個女生因為靈兒驚了她的馬，靈兒又拒不求饒，十分生氣，在鞭打之后仍不解氣，決定把靈兒抓走。白蓮花在路上正好聽說了此事。五真原打算將靈兒喂狗。然而當靈兒梳洗之后，五真看靈兒俊秀，心起歹意。靈兒卻表示自己已經有心儀的女生，寧愿喂狗。但是狗看著靈兒都遲遲不敢向前，被她逼的急了，群犬反倒都跪在了靈兒的面前。周圍的人都視靈兒如神仙。五真父親忽發急病，奄奄一息之時，來了一位仙人用靈丹將我父的病勢治好。仙人說應該感謝被你們關在黑屋中的那個年輕人，是他請我來的。雖然靈兒一直說自己并沒有做什么，但五真還是因此改變了對靈兒的態度，對靈兒十分恭敬。