東方朔帶主父偃晉見劉徹，主父偃向皇上進言治國大計。　　劉徹對衛青(陸劍民 飾)講，要在上林苑磨煉意志。　　漢使王恢來到單于宮，中行說(陳長海 飾)侮辱漢使。　　王恢拜見大單于閼氏南宮公主(趙雪蓮 飾)。　　劉徹向太皇太后提出要派使節前往西域。太皇太后表示支持。　　竇嬰(馬少驊 飾)建議劉徹張榜招賢，張騫(任重 飾)揭榜應召。　　劉徹語重心長為張騫送別。　　太皇太后與長公主談論劉徹。　　劉徹親自為張騫出使送行。