青山綠水環(huán)繞的越劇故鄉(xiāng)嵊州，在蕭家村的“蕭氏祠堂”住著一個戲班子“彩鳳舞臺”，有一群能歌善舞的姑娘。有一天，姑娘們在河邊嬉水，巧遇從黑風寨下來的土匪。土匪們逼她們唱戲，一個叫丹鳳的姑娘頂撞了關(guān)大義(何家勁 飾)，關(guān)大義卻看上了這個潑辣的丹鳳。就在她們戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢回村的路上，在森林里又碰上了土匪頭子仇叔，他把丹鳳搶回黑風寨。

關(guān)大義回到山寨后得知，仇叔搶回來一個演戲的要做山寨夫人，他大吃一驚，跑過去一看果然是丹鳳。和關(guān)大義青梅竹馬的青鳳威脅關(guān)大義，不可對這個女子動情，誰知關(guān)大義不吃這一套，依然想搭救丹鳳。仇叔想用毒茶加害關(guān)大義，但被青鳳識破。仇叔拔槍欲打關(guān)大義，卻被關(guān)大義的兩個兄弟擊斃。

青鳳看見干爹被殺悲憤不已，警告關(guān)大義不能對丹鳳生愛意，否則決不會讓丹鳳活著下山。青鳳見關(guān)大義不理會她的爭鬧，痛苦離去。關(guān)大義要丹鳳心甘情愿地跟著她，所以有意先放她下山，關(guān)大義出現(xiàn)在栓馬處，和丹鳳說明頓生情愫的緣由，原來關(guān)大義以前曾救過丹鳳，丹鳳發(fā)現(xiàn)關(guān)大義并不如想象那樣壞，做土匪也是被逼無奈。

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關(guān)大義要丹鳳等著他，躲在遠處地青鳳聽到后非常失望。關(guān)大義回到房間和兩個結(jié)義兄弟商量，分財后決定去上海謀生路。蕭氏祠堂里亂成一團，請警官抓土匪救人，誰知還要兩百個大洋。負氣出走地的青鳳在山寨門口，發(fā)現(xiàn)了上山找丹鳳的李鳴玉，拉著二胡愁眉不展。青鳳慫恿李鳴玉指名道姓地大罵關(guān)大義。