馬致遠成特工部主任余黃橋扣押前進

馬致遠在武田的逼迫下親手開槍殺了人，非常痛苦的跪倒在地，無法接受自己殺人的現實。勝男把入黨申請書交給了前進，前進非常高興，前進和韓露都愿意為勝男做入黨介紹人。。前進感謝韓露愿意做勝男的介紹人，韓露給前進織了個手套送給他，前進說很開心有她這樣一個妹妹，韓露心里有些失落前進竟還不明白自己喜歡他。武田請馬致遠喝酒，武田請馬致遠出任特工總部的副主任，而且并不用他出面行動，還可以為他保密，馬致遠還想推辭可武田和武藤櫻根本不給他機會，馬致遠只能答應了。馬致遠喝多后武田讓川島把他送了回去，他走后武藤櫻不解的問武田為什么要用馬致遠，武田告訴她對付勝男和雙槍隊就要用馬致遠。

馬致遠回到了文公館，他告訴文雅自己做了大官，是比舅舅還要厲害的人是武田身邊的紅人，文雅只當他喝醉了沒有相信。前進來到了一個裁縫店，說出了接頭暗號成功與劉漢松通知接上了頭，以后的地下工作就由他們兩個人對接。劉漢松告訴前進日本人組建了毒品基地來謀取利益和腐蝕國人作戰的決心，新的任務就是摧毀毒品基地。前進把新的任務告訴了大家，秘密基地非常不好找，勝男想要逼秘密基地自己現身，可前進覺得太危險了所以一切不急從長計議。武田還沒有找到游擊隊的藏身地，他認定游擊隊一定還在上海，那就靜觀其變，但搜查隊還要繼續搜查，他還打算把毒品銷售到全中國，他派武藤櫻到青龍幫找幫主余黃橋。

前進懷疑毒品基地在老西門，他讓韓露和周杰前去查探一下消息是否屬實。周杰和韓露假裝情侶來到工廠，周杰拿了一個小瓶子裝了一點從工廠流出來的廢水，回去后經過化驗水中確實含有毒品，那個工廠就是鬼子的制毒工場。前進也想到了找青龍幫幫忙，因為老西門屬于青龍幫的管轄，在這之前還要先查清楚余黃橋有沒有與日本人合作。劉漢松告訴前進余黃橋在上海有個情人叫鳳來儀，就住在霞飛路，余黃橋會來看她但時間不固定。武藤櫻來找余黃橋卻本拒之門外她非常生氣。前進準備去會一會余黃橋，他讓勝男守在駐地以便發生特殊情況好實施第二套方案。武田知道了武藤櫻被拒之門外后打算親自去看看。前進、韓露和小四川到了余府表明了自己是共產黨的身份，小四川說余黃橋不阻止日本人在老西門制造毒品分明是和日本人勾結，余黃橋聽了很生氣把前進和小四川抓了起來放走了韓露。

韓露回到家里把消息告訴了勝男，勝男打算從鳳來儀下手救出前進他們，勝男和韓露去找鳳來儀，讓阿魁守在青龍幫，周杰留在小洋樓。武田親自來找余黃橋，告訴他日本人在老西門制造毒品，想要和余黃橋更深的合作讓毒品可以順著長江沿線流通出去，得了利潤分給余黃橋兩成，余黃橋并沒有拒絕。