黃桂子(趙越 飾)回到莫家給莫世忠(佟凡 飾)道歉，莫世忠氣憤難消，黃桂子羞愧離家出走。莫家上下各有各自解不開的心結。為了控制黃十萬，阿云讓王二雀去找黃桂子，謊稱黃十萬出事了，黃桂子被引到了樹林里，黃海已經恭候，原來黃海就是莫六，黃桂子被阿云綁架。黃桂子失蹤，莫辛烈(張洪睿 飾)焦急萬分，派人四處尋找。黃桂子被阿云綁架，得知莫六是當年陷害莫家的罪魁禍首。黃十萬得知黃桂子被綁架，找到云子，云子以黃桂子作為要挾讓黃十萬繼續刺殺白主任，黃十萬救母心切，而且報仇之心未平，一口答應。黃桂子發現云子是日本人，她企圖規勸黃十萬改邪歸正，不要在刺殺白主任，參加抗日，奈何黃十萬被阿云要挾和蠱惑執迷不悟。　　阿云命黃十萬刺殺白主任，黃十萬猶豫之時，黃海慫恿。云子以黃桂子作為要挾讓黃十萬繼續刺殺白主任，黃十萬救母心切，而且報仇之心未平，一口答應。莫辛烈這邊得知日軍想要設計刺殺白主任，與武少雄(王建福 飾)、白主任、艾師長和李鳴生(王品一 飾)商議，故意放出白主任即將回桂林的消息，李鳴生自告奮勇，穿上白主任軍裝，偽裝成白主任勾引日軍上當。黃十萬把消息傳到了阿云處之后，被莫辛烈埋伏，莫辛烈傷心黃十萬勾結日本人，但又奈何是自己的親弟弟下不了手。　　黃十萬告訴莫辛烈黃桂子被關押地，莫辛烈命周彬帶人救出黃桂子。黃桂子擔心黃十萬去刺殺白主任。黃十萬被黃秉之等人押回師部，不料中途王二雀拼死相救，黃十萬得以逃脫。莫辛烈得知阿云以黃桂子要挾黃十萬，便將計就計，一面差人去救黃桂子，一面聯合李鳴生代替白主任引出日軍。李鳴生一行人在半路遭遇日軍阻截，莫辛烈、莫辛蘭(裘曉潔 飾)埋伏日軍得手，與日軍發生激戰。不料逃脫的黃十萬來到此地，以為李鳴生就是白主任，偷襲李鳴生，李鳴生中彈而亡。眾人在辛蘭和辛夷陷入悲痛，莫辛夷(王沫溪 飾)怪罪莫辛蘭沒有履行和李鳴生的婚約，并吐露心聲，自己其實從小就喜歡李鳴生。姊妹倆各自下決心討伐黃十萬為李鳴生報仇，辛夷獨自上山尋找黃十萬，辛蘭阻攔未果。