莫辛烈(張洪睿 飾)和黃秉之、周彬決定兵分三路，莫辛烈去查兇手，周彬招人，黃秉之去弄槍，并且給自己的隊伍命名為大刀敢死隊。黃桂子(趙越 飾)因為擔心莫世忠(佟凡 飾)吃不下飯，莫辛烈回家勸說自己會找到兇手，接莫世忠回家，但與莫辛夷(王沫溪 飾)發生口角，莫辛夷喊淚跑出。

韋家老大的尸體被已經下葬，韋純(王瑞子 飾)在大哥墳前含淚發誓，一定找出兇手韋大哥祭靈。莫辛烈前去拜祭，遇見韋純。李鳴生(王品一 飾)執行征糧任務，武少雄(王建福 飾)幫莫辛烈招人。莫辛烈和韋純根據線索尋找真兇，經過調查，認為黃十萬嫌疑最大。韋純回寨帶人和莫辛烈奔赴黃家寨。

阿云施計，讓黃十萬和日本人上演打斗戲碼，制造黃十萬被日軍壓制的假象給莫辛烈看，莫辛烈中計，投入打日本人的陣營。阿云騙莫辛烈，說好多土匪都投靠了日本人，因為黃十萬勸降不從才遭遇日本人圍剿。黃十萬一見莫辛烈便掏槍要殺，被阿云制止。

韋永順身體每況愈下，令莫世忠不知所措。莫辛烈不明白黃十萬為什么對自己充滿仇恨，韋純懷疑黃十萬和阿云，但莫辛烈堅信黃十萬是小日本的仇人，決定信任黃十萬。黃十萬因為不能殺了莫辛烈為自己父母報仇而憤怒不已，而黃十萬破壞阿云的計劃，令阿云充滿憤怒，阿云派人抓韋純，引莫辛烈上鉤。阿云給王二雀兩包藥，黃包是為了讓黃十萬昏睡，白包為了毒死艾師長。