李沅芷聞知霍青桐(汪明荃 飾)不知所蹤，亦感焦急，因為關東三魔正千里追蹤而來，循東北方向行，若霍青桐亦往東北走，很易遇上，安危未卜。 李沅芷隨即憶述在過嘉峪關之前，在一間客棧中，曾與關東三魔相遇。她得知三魔在此投宿，并遭翠羽黃衫霍青桐的戲弄。三魔大窘，報仇雪恨之心，更為堅決。沅芷亦束裝就道，前來回疆報訊，但旋即為回人所捕。 李沅芷說至此，眾人即欲分頭出發，找尋霍青桐。值一回兵匆匆進入報訊，謂和爾大突為人救走，文泰來等即追至囚室。只見留書一紙，上署張召重之名。 霍青桐傷心於陳家洛(喬振宇 飾)移愛其妹，在大漠中踽踽獨行，倦極之時，就在一小帳幕內歇息。後聞附近有談話聲音，即往窺視，發覺來者并非善類，即改裝詐病，留在帳幕，三人旋即發現霍的蹤跡。霍自稱翠羽黃衫曾托之帶信，現正趕返覆命。三人大喜，即要由她帶路。三魔中的顧金標，對霍不懷好意，途中突生沖突，霍病體不支，不敵。 顧金標欲傷害霍青桐，但為哈合臺制止，希望由她帶路，找到「翠羽黃衫」。顧乃罷手，但見禮是一弱質女子，對之不懷好意，霍正處險境，她的兩位師姐，突然前來救援，與三魔展開混戰。這時，沙漠上一名氣度非凡的灰衣老者袁士霄，聞得刀劍之聲，立即趕至，替二少女助陣，擊退三魔。 袁乃陳家洛師傅，即時拿出藥丸，命霍先服，隨飄然而去。霍在兩位師姐的陪同下，同到師傅天山雙鷹處，暫時安頓。 天山雙鷹出門未返，大師姐追問霍何以孤身留在大漠，霍傷心不已，并把心事盡行傾吐。二人憤憤不平，即沖出要為師妹出頭，霍已制止不及。不久，關東三魔突至，霍青桐病不能抗，即被擄走。 在沙漠中，霍青桐的二位師姐，竟然遇上了陳家洛與香香公主(穎兒 飾)，但二位師姐見陳、香二人不似壞人，乃留字而去。