乾隆(鄭少秋 飾)夜入寶月樓香香寢宮，香香自被俘獲之後。態度冷淡，僅以水果充饑。乾隆走近香香，香香突以短劍，刺傷其手部，香香厲言若再進逼，當即自盡。乾隆沒趣，廢然退出。 陳家洛(喬振宇 飾)在北京正等候乾隆的回覆。一日，白振突然到訪，據稱是奉皇上之命，請陳往見。眾人恐怕有詐，群勸陳家洛詳加考慮。商討結果，紅花會各英雄，一部分隨陳入宮中，另一部份則在外守候，隨時接應。陳家洛并帶備有關乾隆身世的證物，準備面呈。 乾隆在寶月樓內，由白振帶陳等一行往見，并囑各人按照規矩，把武器留下。到達寶月樓時，只許陳家洛一人入內。 乾隆賜坐，故意問起陳的回疆之行，挑起他的心事，隨引陳到露臺外，但是大漠風光，現身眼前，原來是乾隆特意所建。隨又引陳進入殿內，囑再為奏一曲。乾隆并問陳有關他本人身世的資料，陳答以在隨從手中，正在宮外侍候。乾隆即囑白振把眾人帶入宮中。 乾隆接過證物，即囑各人告退，他打開盒子，把證物細看。 陳家洛等退出，早有兩名太監遲玄與武銘夫不知厲害，要與各人切磋武藝，結果落敗，自討沒趣。 乾隆看著證物，知自己確為漢人之後，內心有悲戚感，但瞬即將之盡行燒毀。乾陸繼又囑一太監手持玉瓶，隨之進入香香寢宮。香香一見乾隆走近，又持短劍自衛，乾隆知她念鄉情切，因囑太監把窗戶鑿開〈密封是怕她自盡〉，使她能一覽入工所建的大漠景色，稍減鄉思。 乾隆命侍衛遲玄與武銘夫速把香香寢宮窗門鎚開，香香驚疑參半，向前一望，只見一片沙漠景色，但她回念老父與兄長慘死情景，窗外景色，徒增惆悵。突然把玉瓶拿起，擲向乾隆，但為遲玄及時制止。香香驚懼，連連後退，不慎懷中之玉下墜，乾隆一見此玉，追問來歷，香香謂為情夫所贈，乾隆心中苦惱，憤然退走。 乾隆憤於陳家洛橫刀奪愛，心生一計，在寶月樓屋頂暗布高手，然後由白振往見陳家洛，說皇上有事宣召入宮，但規定只限陳一人前往。