騾子受老鐘臨終送金囑托云中飛偽裝傷員混進(jìn)縣城

國軍不停地沿江搜索和巡邏，由于老鐘受傷，騾子帶著老鐘在樹林間躲躲停停。兩個(gè)人一不小心被國軍發(fā)現(xiàn)了蹤跡，為了掩護(hù)老鐘，騾子暴露自己將國軍引開。彝族人沙瑪和阿果兩兄妹偶然路過，仗義相助救出了騾子和老鐘。由于熟悉地形，沙瑪主動(dòng)為騾子和老鐘帶路追上大部隊(duì)，阿果用隨身的藥品幫老鐘的傷口做了初步的治療。

禿子隊(duì)長帶領(lǐng)著國軍在城門口攔道，懸賞十塊大洋捉拿赤匪，逐一排查過路的人員。他對(duì)花姑垂涎已久，整天涎皮賴臉地纏著花姑。他摸著自己腰間的槍，說自己如今是大田壩維護(hù)一方平安的國民黨，還故意透露前兩天國黨在江西消滅了一群赤匪，暗示騾子去江西是因?yàn)橥犊苛顺喾恕榱俗尰ü脤?duì)自己敬讓三分，甚至放話這大田壩誰和赤匪有關(guān)就是自己說了算。花姑極其不領(lǐng)情，她警告禿子隊(duì)長自己是騾子的人，讓他對(duì)自己放尊重點(diǎn)。花姑雖然嘴上強(qiáng)調(diào)騾子是去江西運(yùn)鹽，但心里有隱隱的不安和對(duì)騾子安危的擔(dān)心。她使出一股子潑辣的勁頭，趕走了不停糾纏的禿子隊(duì)長。

老鐘勸諫騾子回家，但善良的騾子堅(jiān)持要護(hù)送老鐘回到大部隊(duì)。由于老鐘受傷身體過于虛弱，四個(gè)人一行在山洞前升起燭火過夜。老鐘感覺自己命不久矣，他在臨終前將隨身的懷表交給騾子，交代他一定要替自己將金子帶回給東家首長，并將自己的懷表作為信物一起給了騾子。騾子得知東家首長竟然讓自己的父親老鐘做部隊(duì)的馬夫，實(shí)在是不可思議。阿果猜測騾子是個(gè)騙子，目的就是等老鐘死后瓜分他的金子，于是企圖聯(lián)合哥哥殺掉騾子和老鐘，拿到金子幫助寨子。

由于老鐘傷口太疼，沙瑪主動(dòng)幫老鐘擦止疼藥，派騾子去小河邊幫老鐘打水，騾子來到小河邊卻不小心看到阿果在洗澡。阿果說按照彝人的規(guī)矩，騾子看了女孩的身體就必須要娶自己，但被騾子堅(jiān)決拒絕。她惱羞成怒，情急之下朝騾子的的胸口刺了一刀。但阿果的內(nèi)心是善良的，誤傷騾子讓她心里十分內(nèi)疚，于是半夜送藥給他。沙瑪告訴阿果，騾子和老鐘都是好人，勸她放棄傷人的念頭。天亮后，騾子發(fā)現(xiàn)老鐘已經(jīng)死了，傷心不已。他開始相信老鐘的話，他相信紅軍可以給自己渴望的安定生活帶來希望。沙瑪兄妹準(zhǔn)備回寨子，三個(gè)人分別時(shí)，騾子將東家首長給自己的水壺送給了阿果。

騾子一路輾轉(zhuǎn)回到家里，被花姑擔(dān)心地詢問是不是投靠了紅軍。當(dāng)聽說禿子當(dāng)了保安隊(duì)隊(duì)長時(shí)，心里覺得十分荒唐。他告訴花姑黑伢子被炮彈炸死了，花姑得知騾子遇上打仗，擔(dān)心不已，兩個(gè)人相擁安慰對(duì)方。云中飛假裝傷員被古玉潔帶回了縣城，并乘人不備偷了古玉潔找人買紗布的錢逃跑，卻被禿子隊(duì)長逮個(gè)正著。