白鵬精化名為 大鵬師(吳樾 飾)，對 濟公(陳浩民 飾)進行了陷害。濟公和林員外的打賭被大鵬師給破壞，濟公被趕出來了靈隱寺。林員外一直想要得到張府，但是大鵬師卻要求把張府送給自己，林員外同意了。

大鵬師隨后帶著 張婉柔(陳紫函 飾)回到了府中，張婉柔看到房中熟悉的擺設，想到自己的父母和自己一家人先前在這里生活居住的場景，一家人和樂融融，心中十分傷感。張婉柔來到了自己父母居住的房間，而這個時候 鬼面觀音(唐熙 飾)也來到了張婉柔的面前，變成了張母的樣子，打算欺騙張婉柔。張婉柔果然沒有認出來，幸好這個時候濟公及時出現，從鬼面觀音的手中救出來了張婉柔，沒讓張婉柔被吸血。

大鵬師和濟公十分敵對，趕走了濟公，并且故意在大街上罵濟公打賭輸掉了，才被逼離開了靈隱寺。街道上的百姓不知道其中內情，于是也紛紛辱罵濟公，而這個時候張婉柔出現，維護了濟公的聲譽。

濟公衣食無著，來到了施舍糧食的靈隱寺領糧食，被 廣亮(林子聰 飾)給挖苦了一通。張婉柔走了過來，幫助濟公拿到了饅頭。張婉柔對于濟公一直覺得對方就是自己的救命恩人，因此一直非常維護濟公。

大鵬師建造了一個石敢當石像，和被鎮壓在石像下面的妖怪溝通。林員外雖然心里明白，但是卻也故意哄騙百姓們上香祭拜。濟公看不下去，于是出現在現場，阻攔群眾的祭拜。大鵬師故意要求濟公破解石像，無奈之下濟公只能出手，這個時候鬼面觀音也在石像下面，被濟公給逼迫了出來，匆慌逃竄。

濟公顧不得白鵬精，追擊上了鬼面觀音。鬼面觀音再次召出來自己的手下和濟公搏斗，但是濟公身手高強法術了得，小妖們根本不是敵手。鬼面觀音見事不好，于是揮舞起來幾塊大石頭，差點就要撞到路過的百姓……