東漢末年，河東解良，鹽場主呂熊害死關父，少年關羽不畏強權，夜殺惡霸，遭官府追殺，別母遠走天涯。路過“桃之夭夭”客店，打抱不平的關羽趕走市井無賴，結識了店老板桃花；路遇官軍強搶民女青蘿(田海蓉 飾)、紫藤，關羽出手，青蘿得救，紫藤不知去向。在青蘿幫助下，關羽寄身月牙村，二人結下深厚情誼。探知母親有難，關羽匆匆返鄉。