曹操派遣夏侯惇為都督，帶領十萬人馬，來攻打劉備。劉備讓諸葛亮(王光輝 飾)擔當軍師，指揮迎敵，張飛不服，　　關羽說服三弟，依計行事，火燒博望坡，大敗曹軍。關羽在新野很得人心，桃花臨死前終于將結兒還給關羽，但是結兒不愿相認。劉表病逝，其子劉琮降曹，劉關張南撤，與孫權聯合抗曹。結兒終于知道真正的仇人是曹操，遂去刺殺，但失敗而回。赤壁決戰，諸葛亮巧作安排，命關羽守護華容道，并立下了軍令狀。