芳遠在日月亭拿到全體海東甲族的聯名狀，目睹這一切的南天和飛月分別去向洪仁訪(全盧民 飾)和草英(尹孫河 飾)報告。適龍(韓相鎮 飾)大師苦慮之后，決定依附洪仁訪。妍熙(鄭柔美 飾)勸草英轉向李成桂(千浩振 飾)這邊。另一面想要乘船逃走的洪仁訪因大根的背叛，而遭到追捕;想從開京脫身的吉太味則與李方地(卞耀漢 飾)正面交鋒。