無恤(尹均相 飾)聽從了一起走的焚伊(申世景 飾)的提案，和焚伊一起前往咸州。芳遠果然前往咸州，為了和鄭道傳(金明民 飾)見面謀劃了新的計劃。另一邊焚伊被李成桂(千浩振 飾)誤解為間諜,陷入危機,這時，鄭道傳出現了。