把這些人都聚集到咸州后，鄭道傳(金明民 飾)作為他們的領頭人向李成桂(千浩振 飾)建議鏟除徒黨三人幫，建立新國家。李芳遠(劉亞仁 飾)看到李成桂并無接受這個提案的打算，又重提殺死趙曉生的過往。另一方面洪仁訪(全盧民 飾)重新見到了鄭道傳，本打算和李仁謙、崔瑩(全國煥 飾)直到垮臺為止會一直同行，又因鄭道傳的話產生動搖。