巨龍救下了中毒倒地Merlin，3天后治愈并把他送回了Camelot。巨龍再次點撥了Merlin，讓他不要總是只看到人的善良，信任是一把雙刃劍；他和Morgana的未來注定糾結在一起……（唉，Merlin的善良助長了自己的敵人……）　　回到Camelot把Morgana的所作所為告訴了Gaius, 兩人一起奔向Uther的房間。Morgana發現Merlin居然平安歸來急忙去查看曼德拉草卻發現魔咒被解除了，氣急敗壞的她找到Merlin警告他什么也不要說。在她出城見Morgaus時，Morgause 把Carved from the rowan tree（就是一根法力極強的魔杖）交給了她，并要求她在城內施法?！　ing Cenred的軍隊已經攻入邊境，Arthur承擔起了保衛Camelot的重任，著手防御。Gwen來到Arthur的房間鼓勵他（兩人關系真是一步一步的加深，只可惜啊~G娘娘要是個白人更好些……囧）。戰爭開始了，Merlin要Gaius看緊Morgana。在艱苦的戰爭中，Camelot 一點一點的失守，Uther也在戰斗中負傷。Morgana趁機潛入一個古老的墓穴中施法，召喚出了一群殺不死的骷髏戰士，Camelot腹背受敵，危在旦夕。Merlin 找到在施法的Morgana，兩人發生戰斗。Merlin施法取勝，斬斷了“Carved from the rowan tree”，骷髏武士立即倒下了，King Cenred在攻城不下后決定撤兵?！　鸷?，在揭曉真相時，卻發現Lady Morgana謊稱是自己斬斷魔杖扭轉了戰局，得到了全部榮耀。（這個陰險的女人?。㎝erlin感到了深深地危機感。