Arthur準備單槍匹馬進入傳說中漁王的領地（絕命谷）獲取黃金魚叉。這時，Morganus混進Camelot城給了Morgana一個手鐲，要Arthur戴上，但被Gwen察覺端倪，Merlin也感覺到手鐲有種魔力。Gaius告訴Merlin，手鐲上的寶石是鳳凰之眼，它將耗盡佩戴者的生命。半夜Morgana施法，Arthur危在旦夕。Merlin找Gwaine幫忙。吊橋上，小矮人告訴Arthur已具備勇氣，還需要力量和魔法。Gwen看到Morgana施法，Arthur掉入泥潭無力爬出……小矮人告訴Merlin和Gwaine，他們代表魔法和力量，需要和Arthur三人合作才能成功。　　Merlin、Gwaine及時救了Arthur。Merlin發現漁王還活著，漁王希望結束他飽受折磨的生命。漁王用阿瓦隆湖水換取了鳳凰之石，戴上后終于解脫了。Arthur拿到了魚叉，回去途中Gwaine離開了。