Merlin和Arthur出外打獵了一天，決定找個酒館休息下。剛坐下就遇到當地惡霸來酒館強行收錢，二人路見不平便與那一群惡霸大打出手。強盜人手眾多，一位名叫Gwaine的勇士出手救了他們，卻因此負傷。Merlin和Arthur把Gwaine帶回了Camelot請Gaius醫治。　　此時，Arthur正準備參加Camelot舉辦的近身戰大賽（破爛熊譯為“群斗”），各地的騎士也紛紛前來參戰。在酒館被懲罰的惡霸Dagr與Ebor為了復仇從一個老頭手中買了兩樣東西：The Stalorne blades——斯塔隆之劍，看似沒有開刃，卻鋒利無比；魔法水晶——水晶碰到誰的血就可以將佩戴者變成誰的樣子。他們殺了前去參賽的Oswald和Ethan騎士，變成兩位騎士的樣子，要在比賽中用The Stalorne blades殺了Arthur。兩名假騎士來到Camelot后百般刁難Merlin，Merlin也發現了劍的秘密。Merlin決定偷出魔劍，但在偷劍時被發現了。Gwaine見Merlin偷劍長久未歸便去尋找，撞見了兩個假騎士正要對Merlin不利，于是大打出手但被侍衛制服。Uther得知Gwaine這個平民居然對騎士不敬決意要殺他，經Arthur求情，Uther只將他驅逐出境。Gwaine臨走又遇見了Gwen，Gwen替Arthur說話，也讓Gwaine對Arthur有了更深的了解。　　Merlin無可奈何，只得決定在比賽現場用魔法解救Arthur。Dagr和Ebor在賽場上聯手要至Arthur于死地，Arthur幾次遇險。Merlin用魔法將其中一人摔下馬來，正當眾人束手無策之際，一名騎士起身相助Arthur，殺了兩名假騎士，這個人正是Gwaine。　　事情結束，巫術被揭破，但是Gwaine還是免不了被驅逐出Camelot的命運。但是他已經忠心于Arthur了。他會回來的。啊，對了，臨走他還和Gwen親密的聊了幾句，Arthur很吃醋。