吉米悄悄地潛入會館中，她輕輕地潛伏到夏枝子的身邊。夏枝子接到渡邊的電話，日軍包圍了青龍幫，她剛要詢問怎么回事，這時于剛(王耀輝 飾)闖了進來，將青龍幫的弟子打死，夏枝子見狀大吃一驚，立即去拿手槍，不料吉米突然起身一腳踢飛了她的手槍。吉米用槍頂在了夏枝子的頭上，于剛小山東和艾利索菲沖進來也紛紛向夏枝子舉起了手槍。林雙珊隊長拿起了電話，她告訴渡邊自己就是林雙珊，她非常感謝夏枝子幫助自己，把八路軍的高級將領安全地送到了目的地。梅處長又有重要的任務了，林雙珊隊長及時被招回。梅處長讓林雙珊隊長將夏枝子釋放，來交換被日軍俘虜的一位師長，林雙珊隊長從日軍這一舉動看出了夏枝子在日軍的分量。梅處長點頭同意將材料交給了林雙珊隊長。夏枝子回到了指揮部，她對自己的失誤非常后悔，愿意接受渡邊的懲罰。渡邊不惜一切代價救回夏枝子，就是看中了她并不屈服于林雙珊，渡邊告訴夏枝子接下來的任務要犧牲她，夏枝子感謝渡邊給自己戴罪立功的機會，略一思索，她表示如果效忠天皇自己會付出生命。渡邊告訴夏枝子八路軍要召開會議，他將參會人員的照片和介紹的資料交給了夏枝子，讓她必須牢牢記住，夏枝子接受了任務。

林雙珊隊長和戰區司令部代表李處長開車前往峽縣，孫大牙在峽縣搞自治，拉起了幾千人自成一體，如今答應和奇襲隊一起抗日，林雙珊隊長夸獎李處長功不可沒。林雙珊隊長一行要和孫大牙簽一個協議，讓各方頭目見個面簽個字，林雙珊隊長有些微詞，李處長讓她注意言行。車停了下來，李處長剛一下車就被埋伏在樹叢的幾個蒙面人打死了，林雙珊隊長趕緊回擊。一個蒙面人搶走了李處長的公文包，林雙珊隊長趕緊去追，趁蒙面人不備，一掌擊暈了蒙面人搶回了公文包。林雙珊隊長將蒙面人帶到一個祠堂捆在柱子上，將他弄醒審問。蒙面人知道她就是林雙珊，告訴林雙珊隊長自己是袁參謀的手下，林雙珊隊長知道是孫大牙手下的袁匡參謀，這時幾個偽軍沖了進來將林雙珊隊長圍住，其中一個祁隊長命人放了蒙面人，拿到了李處長的公文包。他剛要帶人離開，這時一個蒙面人從外面向偽軍開了火，偽軍被打死了，林雙珊隊長剛要向蒙面人開槍，忽然認出了蒙面人竟然是于剛，于是兩人趕緊乘車離開了。入夜，艾利和索菲看見夏枝子坐著人力車前往袁參謀家，她們趕緊去報告林雙珊隊長。林雙珊隊長和于剛開車來到了孫大牙的司令部，告訴守衛自己是八路軍和國軍代表來見孫司令。兩人一進司令部，士兵們一下圍住了他們，將他們帶了進去。此時夏枝子正在袁參謀的房間，她將渡邊的手諭交給了袁參謀，又讓他手下的祁隊長聽命與她。祁隊長將公文包交給了夏枝子，里面是參會人員的名單和協議草案。

于剛和林雙珊隊長被關了起來，孫大牙雖然不像變卦，但林雙珊隊長覺得其中肯定有事。雖然殺死李處長的自稱是袁參謀的人，林雙珊隊長覺得他沒有這個膽量，兩人疑惑不解。袁參謀自以為殺死李處長，國軍就會惱羞成怒不再提合作的事，他提議殺了抓住的兩人，不再簽協議，夏枝子卻告訴他協議照簽，會議照開，將兩人放了，袁參謀趕緊答應服從。他來到林雙珊隊長和于剛的房間，滿臉堆笑地道歉，告訴他們自己認錯了人，抓他們只是個誤會。林雙珊隊長厲聲斥責他殺了李處長，袁參謀連聲說誤會，他答應于剛會議會照開，協議也會照簽，峽縣自治軍方面由自己負責，并將公文包的文件還給了林雙珊隊長。林雙珊隊長檢查了文件，為了大局，三方一定要把會議前的準備工作做好，她希望以后不要再有這樣的事發生，袁參謀趕緊答應。林雙珊隊長提醒他，日本人對于幾方的合作抗日一定不會坐視不管，一定要做好防范，袁參謀一一答應，并宴請林雙珊隊長和于剛，以盡地主之誼。入夜，林雙珊隊長夜探司令府，隨后進樹林與艾利等人取得了聯系。

吉米按照林雙珊隊長的命令喬裝進入峽縣酒樓的地下室偵查，雜物間里竟然藏著很多炸藥包，吉米趕緊上樓去通知林雙珊隊長知道。而艾利和吉米來到夏枝子的住處，發現樓梯上竟然安裝了護欄，索菲想要炸毀護欄被艾利攔住了。這時夏枝子拿著爆破裝置去地下室準備引爆炸藥包。吉米將地下室雜物間的情況報告給林雙珊隊長，這些炸藥足以將酒樓炸毀，林雙珊隊長聞聽趕緊讓吉米去酒樓門口把守，不讓任何人進入大廳。

祁隊長將夏枝子已經進入地下室報告給袁參謀，袁參謀命令祁隊長也下地下室，看住夏枝子不讓她上來，擔心夏枝子上來會暴露目標，祁隊長一聽自己下去就會跟著一起死，他根本不答應，袁參謀見狀兇殘地一槍打死了祁隊長，獨自走下地下室。這時索菲和艾利趕到酒樓，她們謊稱自己是戰區司令部的，騙過守衛進入酒樓。兩人進入門廊看到了祁隊長的尸體，這時林雙珊隊長也走了進來，艾利告訴林雙珊隊長到夏枝子已經進入酒樓了，林雙珊隊長知道敵人已經行動了，命令艾利和索菲趕緊將酒店里的人員輸送出去，隨后也進入了地下室。夏枝子在炸藥包前走來走去，她猶豫了。袁參謀打開柵欄門走進雜物間，林雙珊隊長悄悄地跟在了他的后面向雜物間里觀察。夏枝子并沒有安裝起爆裝置，這讓袁參謀非常著急，夏枝子改變了主意，這些炸彈足以炸毀整個酒樓，會殃及很多無辜的生命，其中包括自己。袁參謀卻冷酷地命令夏枝子必須炸毀酒樓，他亮出了渡邊的手諭，，夏枝子這才知道日軍根本不相信自己，她想要離開這里，袁參謀極力阻攔，兩人打在了一處，夏枝子不敵袁參謀，被他推倒在炸藥包前將手腳捆住。袁參謀拿出了引爆裝置，打開了計時器，他洋洋得意地告訴夏枝子，再過五分鐘，她將和國軍的戰區司令、八路軍的師長、孫司令以及諸多縣長團總和看客都會統統被炸死的。