老人醒來看到明月心(張定涵 飾)欲攆她走，傅紅雪(鐘漢良 飾)卻仍給他野果吃。老人漸漸被兩人的真誠感動，但仍十分警惕。傅紅雪問老人仇家是誰，老人道出不是楊常風(隋名旸 飾)就是向應天(姜大衛 飾)!傅紅雪聽后大驚，并向他保證絕對不會是楊常風。

南宮翎(毛曉彤 飾)得知葉開(陳楚河 飾)被父親所擒，求父親放了葉開。南宮博(盧勇 飾)讓她立誓以后永遠不再和葉開見面，南宮翎不從，并揚言要和葉開同生共死。南宮博大怒，將南宮翎鎖在屋里;并反勸葉開放棄。葉開拒絕，并稱一定要帶南宮翎離開孔雀山莊。南宮博命南宮翔對葉開用刑，打到他答應離開為止。

傅紅雪苦練功夫，老人見是傅練的是“滅絕十字刀”法且并不周全，便問其刀法來歷，傅紅雪道出自己是楊常風之子。得知楊常風是在自己墜入懸崖的前一天死的，老人恍然大悟，遂斷定害自己的是向應天。老人決定幫助傅紅雪除掉向應天。原來此人正是楊常風和向應天的師父煙波天客(杜玉明 飾)。傅、明大喜。

公子羽(何欣 飾)得知葉開前往孔雀山莊，擔心孔雀翎落入其手，便派冷月(紀雪菲 飾)和流星(沈天 飾)追殺葉開。

煙波天客告訴傅紅雪當年自己收了兩個得意門生，便是楊常風和向應天，卻發現向應天年紀輕輕就缺乏慈悲心，擔心他以后恃強為惡，便自創專門克制向應天“摧心掌”的“滅絕十字刀”第九層刀法并傳授給楊常風，以備免除后患，卻不想楊常風被害，自己也遭奸人暗算，被推下懸崖，但自己卻由此練成了靈蛇功。煙波天客觀欲將此武功傳授給傅紅雪，明月心堅決反對，煙波天客看出明月心對傅紅雪的心意。

南宮翎絕食，公孫屠勸說南宮博對其妥協，南宮博不允。

不知葉開、南宮翎狀況的周婷(張檬 飾)假裝受傷到訪孔雀山莊，并謊稱南宮翎被大淫賊葉開抓走，讓南宮博趕緊拿孔雀翎去救人，直到被南宮博把自己與南宮翎關到一起，方知自己的表演大大地穿幫了。

傅紅雪在崖底望著天空苦思脫困之策，明月心告訴傅紅雪，要想登上懸崖峭壁，除非學會輕功“天云梯”。