黃以軒(郭曉東 飾)終于找到了失散多年的女兒，心情十分激動。他想要立即和女兒相認。晏思揚(王媛可 飾)則建議讓他先和張彩娣的養父母商量一下再征求女兒的意見，到底是要選擇以后和誰一起生活。

老肖來到新學員訓練地找到黃以軒，告訴他局里對孫世安(姜武 飾)寫給他的信做了仔細研究，決定讓他將計就計，前往香港，接近孫世安獲取更有價值的情報。

孫世安在香港看到美國乒乓球代表團訪問中國的新聞很痛心，擔心世界的格局會重新發生變化，從而喪失了臺灣的國際地位。

黃以軒到了香港后，立刻見了喬益民(張晞臨 飾)，老喬依舊質疑黃以軒可以策反孫世安。此時，他們發現有人跟蹤，二人決計分開擺脫監視。喬益民隨即離開。黃以軒也順利擺脫。誰知剛剛走到街上，便被曾宏樞(任正斌 飾)請上了車。談話中，曾宏樞表示希望黃以軒可以和他合作，黃以軒有意的拒絕了他。

黃以軒找到了孫世安。孫世安一直在為黃以軒這幾年在干校勞動打抱不平，黃以軒則含沙射影的向孫世安透漏了中央高層領導對當今國際形勢的判斷，接近美國牽制蘇聯。并近一步展露出自己動搖的態度。

孫世安與曾宏樞分析黃以軒現在的狀態和以前大不相同，這次卻是有合作的可能性。

孫世安回到家后，楊菲(白慶琳 飾)告訴他黃以軒來過說女兒黃璐璐找到了，孫世安立刻心神不寧了起來。

孫世安請求曾宏樞安排他立即去趟大陸，并解釋說在策反黃以軒這個重要時刻，有一個很多年前的秘密不能讓黃以軒知道。

黃以軒與喬益民為騙取曾宏樞的信任，制定了一個計劃。

事態如期發展，在故意向曾宏樞一伙透露喬益民的蹤跡后，黃以軒在老喬所在的咖啡廳不遠處和孫世安、曾宏樞見了面。曾宏樞為讓黃以軒表示和他們合作的誠意，要他親手狙殺喬益民。