黃以軒(郭曉東 飾)對張建新的死更加懷疑，一個沒有心臟病的人不肯能會突然得心肌梗塞去世，而且張建新也沒必要欺騙他們是怎么收養彩娣的。

黃以軒找到張彩娣，勸其振作，并加以安慰。從而也詳細的告知了她得真實出身。終于，父女二人相認。

晏思揚(王媛可 飾)把小陽送到了香港交給外公外婆照顧。

黃以軒拿著張彩娣養父的照片給當年國民黨保密局的一個戰犯看，他仔細回憶想起這個人當年是孫世安(姜武 飾)的部下，后來好像是潛伏在內地的特務。黃以軒把這一情況匯報給老肖，老肖決定立即對張建新的死立案調查。另外，老肖告訴黃以軒張彩娣來找過他希望可以留在總部工作，在得知張建新前身的真相后，黃以軒覺得此事還沒查清，一切等等再決定。

黃以軒再次來到上海，橋下的壁洞里卻沒有拿到沉睡者進一步聯系的紙條。又經過勘查比對，之前沉睡者留給黃以軒紙條上的指紋和張建新的指紋是一樣的。由此，斷定了張建新就是這個沉睡者。

張彩娣因為這件事沒能結業，被調回上海工作了。不明真相的張彩娣一直抱怨黃以軒，不理解他為什么要讓自己離開北京。黃以軒則無奈的沉默著。

晏思淮(王彤 飾)從美國回到香港探望父母。

楊菲(白慶琳 飾)帶著女兒孫眉(曹飛飛 飾)去看望晏思淮，得知思淮已和一位美國人結婚。在談到中美關系的問題時。晏思淮表露了乒乓球事件只是中美建交的一個開始，以后臺灣對于美國可能也不再那么重要。面對日后的處境，再想到女兒的將來，楊菲感到了壓力……

1971年，基辛格秘密訪華，中美關系日益遞進，臺灣的國際地位面臨著重大危機。

曾宏樞(任正斌 飾)與孫世安對于此處境有著不同的計劃，曾宏樞要為自己找到新的出路。而孫世安則依舊表示不會放棄對兩蔣的效忠。