1955年4月，克什米爾公主號事件爆發。一架隸屬印度航空公司的客機(克什米爾公主號)在由香港飛往印尼的途中發生爆炸，乘坐該機赴印尼參加萬隆會議的中國代表團成員全部遇難。原定乘坐該航班的周恩來因臨時取消行程幸免遇難。

中央隨即對此事件展開了行動。老肖被調往北京擔任了反間諜局副局長，他向黃以軒(郭曉東 飾)下達了中央的指示：一方面配合特使赴香港搜集臺灣特務制造此次恐怖活動的證據。另一方面對付臺灣情報機關派去負責善后工作的孫世安(姜武 飾)。

孫世安身為特派員被臺灣情報機構派往香港負責善后工作。并斥責了臺灣駐香港情報站站長曾宏樞(任正斌 飾)。曾宏樞對其的態度尤為不滿。

黃以軒抵達香港后約見了和黃家世交的晏家大女兒晏思淮(王彤 飾)，身為記者的宴思淮自然對此次事件了解的更為清楚，而黃以軒如愿的從思淮嘴里得知了在香港機場安放炸藥的特務還有一個情婦留在香港。孫世安從臺灣駐香港情報站得知中共派到香港負責此次情報行動的人員就是黃以軒。憑著多年對黃以軒的了解，孫世安料到黃以軒會去找特務的情婦，便設計將這個女人殺害嫁禍給黃以軒。黃以軒在被香港警方抓捕的途中逃脫。

曾宏樞欲對其部下楊菲(白慶琳 飾)施暴，恰好孫世安的出現避免的事情的發生，楊菲對孫世安的制止充滿感激。

黃以軒遭受香港警方通緝，只好前去去晏家求助。晏思淮讓妹妹晏思揚(王媛可 飾)搬回家住，將妹妹的公寓安排給黃以軒。