老肖和黃以軒(郭曉東 飾)還有新上任的趙副局長一起討論了黃以軒接下來的工作安排。組織上決定讓黃以軒和晏思揚(王媛可 飾)去香港生活，繼承晏父的事業，從而接手兩岸溝通橋梁的功能。為香港回歸祖國做協調工作。而此時的張彩娣也從新回到了總部工作，并被調往深圳配合工作。

離休的孫世安(姜武 飾)所經營的餐館每況愈下，但生活終于回到了正軌，平淡而又穩定。

不久，晏老去世，葬禮如期籌備著。

黃以軒在北京收拾好行李等著小陽一起去香港給晏先生(李雪健 飾)奔喪，曉陽卻以工作太忙為借口拒絕了父親。黃以軒很是氣憤。

深夜，曉陽抱著外公的照片躲在屋里痛哭。似乎有著難以言語的苦衷。

晏先生葬禮上，曉陽獨自在一旁偷偷的目送外公入土。

在深圳的一家餐廳里，趙總和香港人阿全正在進行情報交易，他以高額的價格將中央對香港問題的重要講話內容賣了阿全。餐廳的服務員比對了在逃通緝犯的照片，發現阿全正是被通緝的對象。隨之報警。

小陽在北京表面是在一家博物館工作，實際是在國家安全局。他與女同事林蔚奉命來深圳抓捕阿全。

黃以軒和晏思揚來到孫世安的餐館，想要買下此處。孫世安知道黃以軒繼承了晏先生的財產，故意抬高餐廳的價格多額了黃以軒一筆錢。此時，兩位老人卻如孩子一般的爭斗。

張彩娣前來香港看望父親和晏思揚。