警衛員胡昌保發現生病臥床的吳吉清不知去向，毛澤東(王霙 飾)進入由反動民團控制的深林尋找吳吉清。蔣介石判定紅軍將會北上與蕭克會合，湘西成為蔣介石重視的地區。葉劍英在指揮部隊轉移時被敵軍炸傷，周恩來(郭廣平 飾)將劉伯承召回中央擔任臨時總參謀長。紅一軍團順利占領了湘西邊陲的通道縣城，紅四方面軍與中央再次取得了聯系。