蔣介石及時抓住了毛澤東(王霙 飾)求勝輕敵的錯誤，令劉湘派郭勛祺由川入黔，與中央軍和湘軍合圍將紅軍逼入絕境。紅軍在土城青杠坡與川軍郭勛祺部展開一場血戰，朱德親自趕赴前線參加戰斗。中央軍委在陣地上召開臨時會議，毛澤東決定放棄與川軍的決戰。紅軍渡過赤水輾轉來到云南東北部的扎西鎮，毛澤東的心情顯得非常沉重。