蔣介石對十九路軍的倒戈感到擔憂，宋美齡建議蔣介石利用與共產國際的關系阻止兵變。王明口授電文讓秘書發往蘇區，博古(曾昂 飾)改變原先形成的決議，廢止與十九路軍的初步協定。周恩來(郭廣平 飾)對博古朝令夕改的行為十分惱怒，毛澤東(王霙 飾)希望博古能收回成命，博古以搬家為由將毛澤東拒之門外。蔣介石自任討逆軍總司令興師入閩，蔣鼎文率領部下對十九路軍展開圍攻。