博古(曾昂 飾)宣布給予鄧小平(安榮生 飾)黨內嚴重警告的處分，鄧小平被發配到寧都七里村進行勞動改造。十九路軍欲派特使到瑞金進行談判，毛澤東(王霙 飾)建議中央抓住時機開創新局面。博古同意與十九路軍聯合反蔣，并向駐共產國際代表王明報告。毛澤東與周恩來(郭廣平 飾)等人接見了十九路軍的全權代表徐名鴻和陳公培，雙方很快就反蔣抗日的目標達成共識。