最后時刻， 趙六(張興哲 飾)抽出大刀與剩余戰士英勇殺向鬼子，一刀殺了矢野，終于為死去的父親報了仇，戰斗結束了。因為獅子黑提前暴露目標，影響了整個戰役，險些使我軍遭受嚴重損失，受到了徐肇輝(申軍誼 飾)關“禁閉”懲罰。獅子黑怎么也想不開，自己在戰場上不顧生死那么奮力地殺鬼子，怎么還觸犯了八路軍的紀律。但“石頭連長”的用石頭彈奮勇殺鬼子的事跡，不僅在軍區各大報紙上刊登，并且在整個八路軍中間廣為流傳。獅子黑趙六在“禁閉”中終于認識到了自己的魯莽所帶來的損失，主動檢討。徐肇輝批準趙六加入共產單，為民族主義事業奮斗。總部考慮到敵后抗日需要，派他重返關縣去杏花嶺一帶，組織開展敵后武工隊新的抗日工作。

想起老娘和師妹 九歲紅(賈青 飾)，獅子黑趙六領命欣然前往。獅子黑趙六回到杏花嶺后，和 曲梅(陳廷嘉 飾)等當地抗日武裝組織重新建立起民兵等眾武裝，曲梅建議從各村民兵中選拔可靠積極的抗日分子組成新的敵后武工隊。另一方面，白家的二兒子白占魁也回到關縣，繼續進行反動行為。獅子黑趙六也從老奎那得知，日軍派了一個的特種部隊，由佐佐木(劉言語 飾)帶領，圍剿杏花嶺的武工隊。