一九二七年，北伐大捷，一個期盼了近百年的少年中國似乎近在眼前，四月十二日，國民黨右派聯合幫派勢力，向紅色陣營發動襲擊，史稱“四.一二”政變，僅十二日至十五日，被殺三百余人，被捕五百余人，失蹤五千余人，失蹤者多半是永遠失蹤了，國共第一合作破裂，近代中國再次進入茫茫黑夜。　　一九二七年四月十五日，屠先生(高捷 飾)，分裂勢力中的實干家，以畢生精力把江湖幫會統合成他的暗流王國，曾與紅色陣營合作無間，政變中卻成為極具組織和效率的劊子手，一時如日中天。　　屠先生乘坐的車隊在街上被人襲擊，蘆焱(張譯 飾)害怕的躲在一角，他看著刺殺的人一個個倒下，阿卯身體捆著炸藥沖了上去，走的時候告訴蘆焱不用怕，在打斗中阿卯被炸的粉身碎骨，看到同伴一個個都死掉了，蘆焱拿著把短刀也沖了上去，在殺死保鏢時手上的刀短了只留下刀柄，害怕著的蘆焱根本沒注意，他徑直朝車里的屠先生走去，當蘆焱拉開門時被屠先生用槍指住，屠先生要開槍時蘆焱用手推開，然后用刀柄使勁地捅著，最終刺殺失敗，蘆焱逃離上海，屠先生對其恨之入骨、大肆通緝，將其列入追殺榜之首，代號“紅先生”；從此，蘆焱多次化名，逃亡9年，尋找容身之所。　　一九三六年，西北，蘆焱暈倒在一顆樹，被村民救醒后，蘆焱化名何思齊，一心要去保安，神秘人勸他回去，但他堅持要去，神秘人給了他一本種子，神秘人還告訴他等到有人說驚蟄的時候，你要放下一切跟著他，他感覺這一切太像做夢了。　　逃亡多年的蘆焱終于得到一個安身之處。他無黨無派，從青年逃到了中年，除了逃亡和憤怒，和一個其意不明的“種子”代號，他的生命接近空白。　　屠先生的手下因追捕蘆焱不力被發配新疆，他們稱蘆焱為紅先生，上鋒不信任他們的話，時光(李晨 飾)決定去兩棵樹看看，沒人能攔住他，他不想淪落為只能發電報和簽字，時光騎馬到達一棵樹，過了那里就是延安，從一棵樹和兩棵樹之間還有一個大沙鍋。　　蘆焱化名何思齊跟著騾子，在村子里教小孩上體育課，騾子是共產黨的地下工作者，蘆焱總想去延安，騾子知道屠先生的人進入延安很容易，還提起時光，蘆焱撿到的彈殼就是時光打出后留下的。　　一九四一年，皖南事變后，天目山的雙車(王雙寶 飾)老大和船幫代表會見種子成員陳植，陳植請他們進屋細談，拉和老陳調解船幫和雙車老大之間的矛盾，陳植身邊的岳勝(魯諾 飾)也是種子成員，他想知道若水先生和屠先生的意思，屠先生擔心共產黨有過激反應，若水先生和屠先生都想得到種子，驚蟄話語響起后陳植知道至少有十個以上站點被發掘。