蘆公館外，岳勝(魯諾 飾)偷偷與一神秘人接洽，意想不到的是這個神秘人居然是門栓(王烈 飾)，原以為門栓已經在西北戰死，但這個時候他已經潛返回了上海；對于門栓、岳勝他們來說，現在僅有的力量是不足以戰勝對手的，而他們必須相信的是青山(楊新鳴 飾)的選擇，將所有的賭注都壓在蘆焱(張譯 飾)這個外行人手里。　　張橫虎在城隍廟擺了半個月的擂臺，毫無敗績，原本他是個沒有政治傾向的江湖人，自從拜把兄弟燕飛熊被時光(李晨 飾)殺死之后倒向了船幫，張橫虎打著愛國的旗號，時光最厭惡這種沽名釣譽之輩，九宮(張殿倫 飾)告訴時光說張橫虎提前知會了報社若是他死在槍下那一定是天目山的人干的，為了天目山的名聲不能明目張膽殺他，時光并不在意名聲，為了打擊張橫虎氣焰將槍都扔給了九宮，徒手去殺張橫虎，經幾番過招之后，張橫虎被時光藏在衣領里的小刀割破喉嚨死了，九宮說時光太冒險，若不是張橫虎手上沒刀死的就是他了，在坐車回去的途中，時光開槍打死了一個日本巡邏兵，九宮提醒時光，但時光并不后悔，反覺得暢意至極。　　九宮說國民黨還未與日本人正式宣戰，可以將事故的責任推到雙車(王雙寶 飾)的手下并解釋為醉酒誤傷，以好向阿部堪治交代，時光嗤笑的說如果殺的是阿部堪治會怎么辦，日本人現在還不會對付我們暗流，這時，雙車手下來報屠先生(高捷 飾)已經快到上海了，時光問了地址立馬動身去了南郊，迎接并保護屠先生，他心知屠先生只是釣魚，釣船幫那股隱隱乍現的暗魚，魚餌便是他們；屠先生真正到的日子并不一定，也許今天也許明天，也許下個月甚至明年，把魚聚集到了一起，釣魚人才會真正現身。　　蘆焱在父親的安排之下，去滬寧商會上班，做一個提大包專門給會長送信跑腿，上班的第一件事就是給副會長送信，商會總共有十二個會長蘆焱在送信的途中被一個神秘人攔下，這個神秘人說自己也是種子，要蘆焱把種子交給他。但是此人卻說不出那句種子都知道的笑話“送死的人來了”，于是被蘆焱識破。蘆焱按照指示找到了副會長家，發現原來這個副會長是自己的父親，煩悶的跟父親抱怨，蘆之葦(趙志君 飾)頗有深意的給蘆焱有講了一個故事。