梁冬哥(孫耀威 飾)參加東方通訊社的考試，意外發現了同樣參加考試的人里竟然有幾個月前綁架李婉(周庭伊 飾)的羅通。兩個人都心照不宣。楚香雪(孫菲菲 飾)去山田情報所接受面試，接受了山田重重的嚴格測試，甚至包括了測謊儀問答，終于順利過關。山田接受李曼娥的建議，打算派楚香雪以保姆的身份打入唐浩峰(吳京安 飾)身邊。王芷蕓在王乃爭(趙煊 飾)和黃娟夫婦的親自護送下回到了法租界的住所。王芷蕓對前一晚的遭遇不愿再多提起，唐浩峰知道她一定受了委屈，不禁悲喜交加。王乃爭受日本人之命試探唐浩峰，提議介紹他進日偽政府里做官。　　唐浩峰當場拒絕王乃爭的建議。但他哪里知道這其實是唐浩峰欲擒故縱的計策。王乃爭游說不成，只好悻悻離去。就在王乃爭離去，沈素珍(秦雪 飾)又出去買菜的時候，李丙元(馬德鐘 飾)忽然闖進了唐浩峰的家理由是說要請唐浩峰去他的特工總部做一趟客。唐浩峰遭綁架，王芷蕓嚇得昏倒在地。經過重重考核，梁冬哥和羅通，還有一個叫阿忠的小伙子最后被李丙元錄取成為特工部新成立的情報組成員。對于梁冬哥的出現，李丙元不露聲色，只是秘密的布置梁冬哥監視同寢室的羅通和阿忠，以此來試探他。　　唐浩峰被劫持到特工總部后，李丙元以王芷蕓的安全為要挾，逼唐浩峰作為公開代表出席即將召開的“中日親善同盟大會”，唐浩峰被逼無奈，只得點頭答應。但條件是只出席會議不發表任何意見。李丙元和手下緊鑼密鼓地準備著“同盟大會”的事情，唐浩峰也被軟禁起來，在大會召開前他失去了和一切外界的聯系。沈素珍回到家里，安慰手足無措的王芷蕓，沈猜到李丙元不敢對唐浩峰下手，而唐很可能正在被日本人拉攏。楚立言(鮑大志 飾)見到馬駿，責問他那天刺殺唐浩峰的計劃是否有詐。馬駿不能吐露真相，但楚立言通過他的反應已心中有數。　　馬駿說有情報稱日偽籌備已久的“親善同盟大會”不日即將召開，而會議地點無法確定。就在楚立言等人對會議地點一籌莫展的時候，梁冬哥已秘密繪制出一張特工部會場安排的地圖。第二天的會議就要召開了，楚立言和馬駿還是沒有偵察到會場的任何消息。就在這個時候，梁冬哥利用李丙元派給他的護送李婉和他太太葉青(蔡婷婷 飾)離開特工部的機會，把會議地圖交到了楚立言的手里。