藤沢又告訴了他日本人將在他的老家江口城建立軍事戰略基地的機密。李丙元(馬德鐘 飾)授命將悄悄調任江口，籌備秘密警察部隊；而為掩人耳目，對外則宣稱他帶著妻子和妹妹告老還鄉。李丙元希望在調離上海前抓住唐浩峰(吳京安 飾)和楚香雪(孫菲菲 飾)背后黑手這兩條大魚。邵恕安(李國華 飾)帶著“穿山甲”親自來到門庭冷清的“華人證券交易所”，假意買入股票，其實是在幫唐浩峰向國民黨上海特工發出緊急救援信號。消息果然很快傳到了有關負責人的耳朵里，一支由團長鐘雄帶領的國民黨假投誠部隊迅速集結并向唐浩峰的駐地趕去。　　這時候，新四軍打算襲擊小林的一支部隊也埋伏在了江口城外不遠的山上。帶隊的周維新團長發現鐘雄這支部隊兵將良莠不齊，還沒走到駐地一路上已經跑了三分之一的人。周維新當即立斷，接受了邵恕安的建議，跟上了鐘雄的隊伍一起開進了唐浩峰的駐地。而另一邊，楚香雪已向唐浩峰分析形勢利弊，說服了他接受周維新的臥底部隊，并且告訴他家中王芷云已經被害，而沈素貞也是被抓了起來，現在的局勢來不及讓唐浩峰沉浸在悲痛里。來自各方面的情報讓唐浩峰和邵恕安都隱隱發現了日本人在江口城將有大動作。　　邵希望和唐浩峰精誠合作，利用這兩支臥底隊伍將日本人一網打盡。誰都沒有想到，藤沢從上海秘密趕到江口。他已升任少將，并親自兼任軍事基地總指揮。他一到任就立刻接見了小林中佐和他的副手武田，并向他們布置了密切監視唐浩峰的秘密任務。藤沢告訴小林他已調派了五個聯隊將唐浩峰的獨立團包圍住，次日小林去點驗的時候只要唐敢輕舉妄動，就讓他全軍覆沒。　　小林心里終于有了底。梁冬哥(孫耀威 飾)接受李丙元的派遣，提前護送葉青(蔡婷婷 飾)和李婉(周庭伊 飾)回到老家江口。李婉還以為哥哥真的已經洗手不干回家養老，不由得心情大好。梁冬哥借故離去，其實卻是去向藤沢報到。藤沢安排梁冬哥次日與小林等人一道去點驗。梁冬哥跟隨小林來到唐浩峰駐地，楚香雪見到他又驚又喜。