蔣介石邀請 毛澤東(王斑 飾)去黃埔軍校做演講，毛澤東在演講中指出國共合作的深遠意義，同時點出有人在暗中破壞合作的事實。

蔣介石卻向自己的心腹指出，要加大力度限制共產黨的活動。

錢希均(寧丹琳 飾)為了省路費，走路前往聯絡地點，遭到巡警的懷疑不幸被捕， 毛澤民(孫遜 飾)緊急前往巡捕房，機智化解了危機，成功救出了錢希均。此事也化解了二人一直以來的矛盾。