毛澤東(王斑 飾)來到 毛澤民(孫遜 飾)在武漢的住處，向兩個弟弟傳達了當前革命局勢的嚴重性。夏明翰帶來了湖南出事的消息，長沙的共產黨人遭到大規模的殺害，毛澤東頹然不已。

毛澤東沉重地意識到大革命失敗的事實，此時，毛家三兄弟面臨又一次的分別。 毛澤覃(吳迪 飾)決心從軍打仗，毛澤民決定返回上海繼續黨的地下工作。

1927年8月，在漢口中央機關的一次會議上，毛澤東進一步闡述了槍桿子里面出政權的革命理念。

之后，他拒絕了瞿秋白請他加入政治局的提議，告別 楊開慧(孫寧 飾)，準備領導發動秋收起義，這次分離竟成了夫妻二人的永別。