因為毛澤民(孫遜 飾)的病情加重，新疆“八辦”提請中央讓毛澤民盡快到蘇聯看病的請示得到批復。來到蘇聯的毛澤民謹記毛澤東(王斑 飾)的指示，在治療之余不停地尋找面見斯大林的機會。

經過漫長的等待，毛澤民終于抓住機會見到了季米特洛夫。此時，盛世才的四弟盛世騏為了面見斯大林，已經等待了兩年之久。

當他得知隨季米特洛夫一起進到共產國際樓的人，正是毛澤東的弟弟毛澤民時，他萌生了與其結識的念頭。