交談中，毛澤民(孫遜 飾)發現盛世騏確實不同于其兄，二人一見如故。盛世騏被盛世才召回新疆，臨行前，他找到毛澤民，表示自己將先回去說服大哥成為真正的共產主義者，并在新疆等著毛澤民回國。

盛世才從盛世騏口中得知了周彬在共產國際的影響力，他向延安打了一份報告，希望將其留在新疆為己所用。

毛澤民再次回到迪化的時候，盛世才已經制造了幾起所謂的“陰謀暴動案”。雖然有盛世騏的支持，但毛澤民等共產黨人行動依然處處受到監視。

國際形勢發生變化，德軍突進蘇聯600公里，皖南事變也讓中共元氣大傷。盛世才多方考量之后，決定依附蔣介石。